Jak to u mě probíhá?
osobně se spojíme
Osobně se spojíme a domluvíme možný termín našeho setkání. Můžeme se bavit o schůzce u nás v kanceláři, případně u Vás doma či v zaměstnání. Můžeme se sejít i v kavárně nebo si domluvit schůzku on-line.
lépe se poznáme
Na našem setkání se vás pokusím poznat maličko osobněji. Bude mě zajímat, jaké jsou vaše záměry, plány a cíle. Pro každého z nás totiž v různých životních etapách hrají prostředky a jejich dosažitelnost jinou roli.
2
vše vám vysvětlím
Vysvětlím vám, jakými způsoby můžete investovat, jak je navzájem propojovat. Vždy se starám, abyste všemu důkladně rozuměli. Na základě toho pak prodiskutujeme naše možnosti a domluvíme společnou strategii s ohledem na vaše potřeby.
3
vše si potvrdíme
Jakmile si vše potvrdíme, připravíme potřebné podklady. Plně se o vše postarám, vaší jedinou starostí tak bude finální podpis. Spolu s podpisem vám předám i veškeré dokumenty a informace.
4
Máte tolik finančních rozhodnutí, která musíte udělat během svých nejvýdělečnějších let, a nemáte dostatek času nebo znalostí na to, abyste to všechno stihli sami?
